อยากก้าวสู่สายงานวางแผนการลงทุนอย่างมืออาชีพ? 

ใบอนุญาต Investment Planner (IP) คือ กุญแจสำคัญที่จะเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้คุณ ครบทั้งวางแผนการเงิน จัดทำแผนการลงทุน และสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้าอย่างแท้จริง

Investment Planner (IP) ถือเป็นใบอนุญาตประเภทล่าสุด ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 ใบอนุญาตนี้มีความครอบคลุมมากกว่า Investment Consultant (IC) ในด้านการทำงานที่ขยายขอบเขตไปจนถึงการ จัดทำแผนการลงทุน ตามเงื่อนไขเฉพาะของลูกค้า โดยเน้นไปที่การสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติของใบอนุญาต IP ประกอบด้วย

1.) จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

2.) สอบผ่านหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC ทั้ง 3 ชนิด (P1, P2, P3) และขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC Complex 1

3.) อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® 2 Modules

💡 Module 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

💡 Module 2 การวางแผนการลงทุน

4.) สอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Paper 1 และ 2

👉 แบบที่ 1 การสอบ และการอบรม

ต้องสอบผ่านหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC ทั้ง 3 ชนิด (P1, P2, P3) และขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC Complex 1 จากนั้น ต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 1 และ Module 2 รวมถึงสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Paper 1 และ 2 ด้วย

👉 แบบที่ 2 การสอบ การอบรม และการ Waive หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC Complex 1 แล้ว ต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 1 และ Module 2 รวมถึงสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Paper 1 และ 2 ด้วย

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC Complex 1 ยังสามารถงดเว้นการเก็บชั่วโมงอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 2 การวางแผนการลงทุนได้ โดยต้องลงทะเบียนสมัครขอ Waive หรืองดเว้นการอบรมและชำระค่า Waive ตามที่ทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยกำหนด แต่ยังต้องเข้าสอบและสอบให้ผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Paper 1 และ 2 ตามเดิม

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด
ข้อมูล และบทความทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ และการศึกษาเท่านั้น ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ