อยากเป็นที่ปรึกษาการเงิน ต้องเริ่มจาก “เข้าใจประกัน”

หลายคนคิดว่าการเป็น FA เริ่มจาก “ขาย” แต่จริงๆ แล้วมันเริ่มจาก “เข้าใจชีวิตลูกค้า” และหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่ ห้ามพลาด คือ ประกัน

>> เพราะอะไร “ประกัน” ถึงสำคัญ?
เพราะมันคือเครื่องมือที่ช่วยปกป้อง เป้าหมาย รายได้ และคนที่เรารัก
เชื่อมโยงกับทุกด้านของแผนการเงิน ทั้ง…
 รายได้  ภาษี  เกษียณ  ส่งต่อทรัพย์สิน

FA ที่ดี ต้องเข้าใจประกัน 5 แบบนี้ให้แม่น!
1. Term / Whole Life – ปกป้องรายได้-ครอบครัว
2. ประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ – กันเงินออมรั่ว
3. สะสมทรัพย์ – ออมเงินแบบมีหลักประกัน
4. Unit-linked – คุ้มครอง+ลงทุน
5. บำนาญ – รายได้หลังเกษียณ+ลดหย่อนภาษี

ถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ลึก คุณจะไม่ได้เป็นแค่ "คนขาย" แต่เป็น “ที่ปรึกษาที่ลูกค้าเชื่อใจ”

 แล้วคุณล่ะ คิดว่า “ประกันแบบไหน” คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดสำหรับ FA มือใหม่?

 ร่วมพูดคุยกันใต้โพสต์นี้เลย แล้วอย่าลืมเพิ่มเพื่อน LINE OA เพื่อรับความรู้ดีๆ จาก CMSK ก่อนใคร
 Line: @CMSK

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด
ข้อมูล และบทความทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ และการศึกษาเท่านั้น ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ