รู้จักความแตกต่างของใบอนุญาตและคุณวุฒิวิชาชีพทางการเงิน ทั้งคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®, คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™, ผู้แนะนำการลงทุน IC และ ผู้วางแผนการลงทุน IP ว่าแต่ละแบบเหมาะกับใคร และต้องเตรียมตัวอย่างไร?

 

📍 คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®

ให้คําแนะนํา และวางแผนการเงินได้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การจัดทํางบประมาณรายรับ-รายจ่าย การออมเงิน ภาษี การลงทุน แผนประกันชีวิต และแผนเกษียณอายุ เพื่อให้ผู้รับคําปรึกษาบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ตามที่ต้องการ

 

💡 ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4E’s คือ

1. Education ผ่านการอบรม M1-M6

2. Examination สอบผ่านข้อสอบ Paper 1-4

3. Experience มีประสบการณ์การทํางานตามที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกําหนดอย่างน้อย 3 ปี

4. Ethic ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน

 

📍 คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™

ให้คําปรึกษาทางการเงิน หรือให้บริการการวางแผนการเงินแก่ผู้รับคําปรึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น

2 ด้าน ได้แก่

➡ คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ด้านการลงทุน เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® M1, M2 และสอบผ่านข้อสอบ Paper 1, 2

➡ คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ด้านประกัน เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® M1, M3, M4 และสอบผ่านข้อสอบ Paper 1, 3

 

📍 ใบอนุญาติผู้แนะนําการลงทุน IC (Investment Consultant)

ให้คําแนะนําการลงทุนแก่นักลงทุน ทั้งการลงทุนในกองทุน ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน โดยไม่มีการวางแผน หรือการวิเคราะห์การลงทุน

 

💡 ใบอนุญาต IC มี 4 ประเภท คือ

1. IC Plain สอบผ่าน IC P1

2. IC Complex 3 สอบผ่าน IC P1, P3

3. IC Complex 2 สอบผ่าน IC P1, P2

4. IC Complex 1 สอบผ่าน IC P1, P2, P3

 

📍 ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน IP (Investment Planner)

ให้คําแนะนําการลงทุนแก่นักลงทุน และสามารถวางแผนการลงทุนให้เหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ นักลงทุน โดยจัดพอร์ตการลงทุนใน ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเจาะจงได้

 

ผู้ที่มีใบอนุญาต IP ต้องมีคุณสมบัติ คือ

➡ แบบที่ 1

1. เป็นผู้มีใบอนุญาต IC Complex 1

2. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® M1, M2 และสอบผ่านข้อสอบ Paper 1, 2

 

➡ แบบที่ 2

เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® M1 และ M2 แบบใหม่ (M2 หลักสูตรปรับปรุงใหม่) และสอบผ่านข้อสอบ Paper 1 และ Paper 2 แบบใหม่

 

🗨  ปรึกษาสอบถามเพิ่มเติม Line: @CMSK

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด
ข้อมูล และบทความทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ และการศึกษาเท่านั้น ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ