#รู้ทันมันนี่ : 5 ปีที่ผ่านมา มีกองทุนหุ้นไทยกองไหนเอาชนะดัชนีชี้วัดได้บ้าง?

เมื่อพูดถึงกองทุนหุ้นไทยที่บริหารแบบ Active สิ่งที่หลายคนอยากรู้คือ ผลงานจริง ๆ เมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) แล้วเป็นอย่างไร ผมได้ค้นหาข้อมูลจาก factsheet ของกองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังครบ 5 ปีเต็ม (ถึง 31 ก.ค. 2568) และอยู่ในกลุ่มไม่จ่ายเงินปันผล ทั้งหมด 97 กองทุน

โดยกองทุนเหล่านี้แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กองทุนหุ้นไทยทั่วไป 63 กอง กองทุนหุ้นไทยขนาดเล็กและกลาง 13 กอง และกองทุนหุ้นไทยขนาดใหญ่ 21 กอง เมื่อนำผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีของแต่ละกองมาเปรียบเทียบกับ benchmark ที่กองทุนนั้นระบุไว้ ผลที่ได้เป็นดังนี้

 กองทุนหุ้นไทยทั่วไป สามารถทำผลตอบแทนเหนือ benchmark ได้ 8 จาก 63 กอง
 กองทุนหุ้นไทยขนาดเล็กและกลาง ทำได้ 1 จาก 13 กอง
 กองทุนหุ้นไทยขนาดใหญ่ ทำได้ 6 จาก 21 กอง

เมื่อนำมารวมกันแล้ว มีทั้งหมด 15 กองทุนจาก 97 กองทุน ที่ทำผลตอบแทนสูงกว่า benchmark ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นประมาณ 15%
หากดูในเชิงส่วนต่างของผลการดำเนินงาน ในกลุ่มของกองทุนที่ทำได้ดีกว่า benchmark ค่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าประมาณ 1.4% แต่ในกลุ่มที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่า benchmark ส่วนต่างเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% ต่อปี

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนภาพรวมผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นไทยแบบ Active ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ท่านที่สนใจข้อมูลรายละเอียดของแต่ละกอง (กองไหนชนะ benchmark บ้าง ชนะเท่าไหร่) สามารถ download ข้อมูลจาก Google Sheet จาก Comment เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ตามความเหมาะสมครับ

 อย่าลืมเพิ่มเพื่อน LINE OA: @CMSK เพื่อรับความรู้การเงินการลงทุนก่อนใคร 

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด
ข้อมูล และบทความทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ และการศึกษาเท่านั้น ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ