ชื่อหลักสูตร : การจัดทำแผนการเงิน
รายละเอียด : คอร์สนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในด้านต่างๆมาประกอบกัน เพื่อการจัดทำแผนการเงินให้ครบถ้วนตามกระบวนการการวางแผนการเงิน โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ที่สนใจได้นำความรู้และหลักการวางแผนในด้านต่างๆมาพิจารณาและประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำแผนการเงินได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน เพื่อให้ได้แผนการเงินที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการ เนื้อหาของหลักสูตรนี้จึงประกอบไปด้วยพื้นฐานการวางแผนในด้านต่างๆดังนี้
-    กระบวนการวางแผนการเงิน
-    กระบวนการวางแผนการลงทุน
-    กระบวนการวางแผนประกันภัย
-    กระบวนการวางแผนเพื่อการเกษียณ
-    กลยุทธ์การวางแผนภาษีและมรดก
-    การสร้างความสัมพันธ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
-    การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า
-    ภาพรวมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
-    การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม และการนำเสนอแผนการเงิน 
-    การติดตามและทบทวน

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ
-    บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการจัดทำแผนการเงิน
-    ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบคุณวุฒิ CFP® ชุดวิชาที่ 6
-    ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำแนวคิดและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง