ชื่อหลักสูตร : การวางแผนการลงทุน 
รายละเอียด :หลักสูตรการวางแผนการลงทุน จะให้ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับการลงทุน โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ รวมไปถึงการลงทุนในทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้เรามีความรู้พื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดเพื่อวางแผนการลงทุนและจัดสรรสินทรัพย์เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาหลักๆจะประกอบไปด้วย
-    แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
-    หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน  
-    หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์
-    การลงทุนในทางเลือกอื่น
-    ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน
-    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์  
-    การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 
-    กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
-    การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ
-    บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการลงทุน
-    ผู้ที่มีชั่วโมงอบรมอยู่แล้วและต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบคุณวุฒิ CFP® ชุดวิชาที่ 2
-    ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำกรณีศึกษาด้านการวางแผนการลงทุนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง