ในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการจัดประเภทเป้าหมาย เพื่อแบ่งระยะในการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสม หากทำได้สำเร็จก็เชื่อได้ว่าจะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการวางแผนการเงินได้

เหมาะกับ : นักวางแผนการเงินที่ต้องการเพิ่มทักษะและความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า โดยนำเทคนิคการวางแผนแบบ Goal Base Investment มาประยุกต์ใช้เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะนักวางแผนการเงินได้ในระยะยาว ซึ่งหลักสูตรนี้ถูกถ่ายทอดโดยนักวางแผนการเงิน CFP®  ที่มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าโดยตรง จึงทำให้เนื้อหามีความเข้มข้นและนำไปใช้ได้จริง