อาชีพสายการเงิน

อาชีพนักวางแผนการเงิน ถ้าไม่วางแผนอนาคตตัวเอง จะอยู่รอดได้นานแค่ไหน

คุณช่วยลูกค้าวางแผนชีวิตแทบทุกวัน ทั้งเกษียณ ทั้งความคุ้มครอง ทั้งเป้าหมายทางการเงิน แต่คุณเคยถามตัวเองจริง ๆ ไหมคะว่า…ถ้าวันหนึ่ง อาชีพของคุณ “ไปต่อไม่ได้” คุณมีแผนรองรับมันไว้แล้วหรือยัง?

by CMSK

1 570

อาชีพสายการเงิน

อาชีพที่ไม่ได้ขายแค่ “ผลิตภัณฑ์” แต่ขาย “อนาคตที่ดีกว่า” | นักวางแผนการเงิน CFP® & ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™

หลายคนอาจมองว่าอาชีพที่ปรึกษาการเงิน คือการขายประกัน ขายกองทุน หรือเกี่ยวกับตัวเลขเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว…อาชีพนี้มีคุณค่ามากกว่านั้นมาก เพราะสิ่งที่พวกเขาทำ คือการช่วย “เปลี่ยนชีวิตคน”, "ช่วยสร้างความมั่นคง" และ "สร้างอนาคตที่ดี" กว่าให้กับผู้คนอีกมากมายหลายชีวิต

by CMSK

1 599

ภาษีและมรดก

คิดถึงอนาคตให้รอบด้าน! มาดู 5 เหตุผลทำไมพินัยกรรมอย่างเดียวถึงไม่พอ?

หลายคนคิดว่าการทำพินัยกรรม เป็นวิธีที่เพียงพอแล้วสำหรับการจัดการมรดก แต่ในความเป็นจริงหารู้ไม่ว่าพินัยกรรมอย่างเดียวนั้นอาจไม่ครอบคลุมทุกมิติของการส่งต่อทรัพย์สิน และอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดไว้ วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าทำไมแค่มีพินัยกรรมถึงไม่พอ และคุณควรเสริมการวางแผนมรดกด้วยอะไรบ้าง

by CMSK

2 608

ความรู้การเงินทั่วไป

เมื่อความเครียดเรื่องเงิน กลายเป็นแรงผลักดันให้เราดูแลชีวิตดีขึ้น

ความเครียดไม่ได้แย่อย่างที่เราคิด และถ้าเรานำมาปรับใช้กับการบริหารเงิน เราจะพบว่าความกังวลเรื่องเงินในกระเป๋านี่แหละ คือแรงกระตุ้นอย่างดีที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จทางการเงิน

by ดร.ชาติชาย มีสุขโข, CFP®

2 660

ความรู้การเงินทั่วไป

บ้านหลังแรกของการเงิน ไม่ใช่ "บัญชี" แต่คือ "ร่างกาย"

อยากจะชวนทุกคนมาสำรวจ "บ้าน" หลังที่สำคัญที่สุดที่เราใช้บริหารจัดการเงิน ซึ่งไม่ใช่ธนาคารหรือแอปพลิเคชันลงทุน แต่คือ "ร่างกาย" ของเรา

by ดร.ชาติชาย มีสุขโข, CFP®

2 604

อาชีพสายการเงิน

เปิดลิสต์ 5 ตำแหน่งมาแรงในสายงานธนาคาร! ใครอยากทำงานธนาคาร ห้ามพลาด

CMSK คัดมาให้เน้น ๆ ตำแหน่งงานเด่นในงานธนาคาร ที่รับรองว่าเป็นที่ต้องการและไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอนในยุคดิจิทัลนี้! 1. Data Management and Analytic นัก…

by CMSK

2 613

อาชีพสายการเงิน

เตือนแล้วนะ! ที่ปรึกษาการเงินที่ไม่มีใบรับรอง อาจหมดโอกาสในอีก 5 ปีข้างหน้า!

นช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ด้านการลงทุน และด้านประกัน กำลังกลายเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ในอนาคตอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ที่ปรึกษาการเงินที่ไม่มีใบรับรอง อาจจะอยู่ในตลาดได้ยากขึ้น หรืออาจหมดโอกาส

by CMSK

2 619

การลงทุน

สูตรลับของพอร์ตที่ดี ไม่ใช่ผลตอบแทน แต่คือการจัดสรรเงินให้ถูกที่

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่เคยถามตัวเองว่า “ลงทุนอะไรดี?” “กองทุนไหนกำไรดี?” หรือ “อยากให้เงินโตเร็ว ควรซื้ออะไร?” ขอบอกเลยว่า…คุณไม่ใช่คนเดียว

by CMSK

3 614

ประกัน

ปี 2026 ประกันในยุคใหม่! จากการขายสู่การให้คำแนะนำเพื่ออนาคตของลูกค้า

ในโลกการขายยุคใหม่ ลูกค้าไม่ได้มองหาคนที่ “ขายเก่งที่สุด” อีกต่อไปแล้วนะคะ แต่ลูกค้ากำลังมองหาคนที่ เข้าใจเขาที่สุด และการเปลี่ยนบทบาทจาก “นักขาย” ไปสู่ “ที่ปรึกษา” จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนวิธีพูด แต่คือการเปลี่ยนวิธีคิด วิธีฟัง และวิธีมองความสำเร็จ จากการปิดดีลให้ได้เร็วที่สุด ไปสู่การช่วยให้ลูกค้า

by CMSK

2 627

อาชีพสายการเงิน

ต้องจด! 90% ของที่ปรึกษาการเงินที่ประสบความสำเร็จ ทำแบบนี้ในโลกโซเชียล?

เคยมีความคิดนี้แว้บเข้ามาในหัวไหมคะว่าทำไมบางคนหาลูกค้าแทบไม่ได้ แต่บางคนมีลูกค้าเข้ามาเองไม่ขาดสาย? คำตอบคือ "การสร้างตัวตน" ในโลกออนไลน์ แล้วที่ปรึกษาการเงินที่ประสบความสำเร็จ เขาทำยังไงกัน?

by CMSK

2 630

อาชีพสายการเงิน

เปิดลิสต์อาชีพมาแรง! มาดู 3 อาชีพในสายงานการเงินที่กำลังเติบโตและน่าจับตามอง

เพราะ เรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญ! 3 อาชีพในสายงานการเงินที่กำลังเติบโต และมาแรง สายงานการเงินยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดงานทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

by CMSK

2 630

อาชีพสายการเงิน

ที่ปรึกษาการเงินด้านประกัน หนึ่งในอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดการเงิน!

ประกันชีวิต" หรือ "ประกันสุขภาพ" มักถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องไม่สบายใจ เช่น ความเจ็บป่วย ความตาย หรืออุบัติเหตุ ทำให้หลายคน "ไม่อยากพูดถึง" หรือ "ผลักเรื่องเหล่านี้ออกไปก่อน" แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ...อาชีพที่ปรึกษาประกันกลับเติบโตสวนกระแส! และในปี 2026 จะโตมากขึ้นกว่าเดิมอีก! ทำไมถึงเป็นแบบนั้น?

by CMSK

2 638